目前，中國的醫(yī)療污水處理行業(yè)歸屬于水污染治理環(huán)保行業(yè)下的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，醫(yī)療污水處理行業(yè)上游以設(shè)備原材料供應(yīng)商為主，中游以醫(yī)療污水處理整體解決方案提供商為主，其下游以各級政府環(huán)衛(wèi)部門、各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)等有污染防治需求的部門為主。目前，中國各大醫(yī)院存在“高污染,低治理”現(xiàn)狀。隨著醫(yī)療污水問題日趨嚴(yán)重、醫(yī)療環(huán)保政策的利好以及中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)對環(huán)保投入的增加將會直接促進(jìn)醫(yī)療污水處理行業(yè)的快速發(fā)展。

醫(yī)療污水處理上游行業(yè)主要以污水治理設(shè)備原材料供應(yīng)商為主，其中環(huán)保材料廠商指專門生產(chǎn)環(huán)境污染防治、環(huán)境修復(fù)的各類基礎(chǔ)材料、土工合成材料廠商等。污水治理設(shè)備原材料供應(yīng)商包含的專用設(shè)備有：污水治理設(shè)備、鼓風(fēng)機(jī)、泵、管件、閥門、鋼材等通用設(shè)備材料制造商。膜材料、污水治理儀表儀器等專用設(shè)備材料制造商等。

目前，中國上游原材料設(shè)備品種齊全，具有生產(chǎn)配套能力，但核心產(chǎn)品的技術(shù)水平和可靠性與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距，部分關(guān)鍵設(shè)備需要從國外進(jìn)口。此外，上游行業(yè)的市場競爭較為充分，短期內(nèi)不存在市場壟斷、行業(yè)限制等特殊因素。產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游呈現(xiàn)金字塔形，上游包括了大量的設(shè)備、機(jī)械、材料、藥劑類型(2,500種以上)，因此，上游行業(yè)競爭相對充分、產(chǎn)品替代性較強(qiáng)污水處理，市場高度分割，不存在對上游少數(shù)廠家嚴(yán)重依賴的情況。此外，上游對中游產(chǎn)品所需原材料的供應(yīng)相對充足，中游可通過向上游行業(yè)采購設(shè)備所需原材料，生產(chǎn)制造符合下游客戶方案要求的醫(yī)療污水處理環(huán)保設(shè)備。

醫(yī)療污水處理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要以醫(yī)療污水處理提供商為主。醫(yī)療污水提供商通常采取“醫(yī)療污水處理設(shè)施一體化”或“醫(yī)療污水處理土建化”來為下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。此外，醫(yī)療污水處理項(xiàng)目的初期設(shè)計(jì)、工程承包、設(shè)備采購及安裝等階段，多采取招投標(biāo)、詢價(jià)等方式，導(dǎo)致中游行業(yè)競爭狀況較為激烈?？傮w而言，由于中國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊，各地區(qū)醫(yī)療污水處理相關(guān)服務(wù)的市場化程度各異，整個(gè)醫(yī)療污水處理行業(yè)的市場化程度依然不高。中國水污染治理行業(yè)綜合利潤率近五年一直保持在10%~12%，較其他環(huán)保行業(yè)而言，利潤率較低。從產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、科技含量和服務(wù)的復(fù)雜程度來衡量，合理的行業(yè)利潤率區(qū)間在：城市污水處理利潤率為15%~35%；工業(yè)污水處理利潤率為8%~12%；醫(yī)療污水處理利潤率為15%~35%；污水污泥資源化利用利潤率為20%~50%。

醫(yī)療污水處理行業(yè)作為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)服務(wù)的組成部分，因此醫(yī)療污水處理行業(yè)兼具公益性、區(qū)域壟斷性等特點(diǎn)。隨著市場機(jī)制的引入，大量醫(yī)療污水處理項(xiàng)目通過政府與企業(yè)簽訂特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議。目前，中國醫(yī)療污水處理行業(yè)主要采用EP和EPC的經(jīng)營模式，此模式下一般通過投標(biāo)獲取項(xiàng)目并提供專業(yè)服務(wù)。此外，隨著環(huán)保投資需求持續(xù)增加和投資規(guī)模的增大，更多社會資本參與環(huán)境治理項(xiàng)目的投資建設(shè)，行業(yè)市場化程度隨之提高，醫(yī)療污水處理行業(yè)在專業(yè)承包和總承包模式的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)BT、BOT等多種具有融資性質(zhì)的創(chuàng)新經(jīng)營模式。

醫(yī)療污水處理行業(yè)下游以各級政府環(huán)衛(wèi)部門、各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)等有污染防治需求的部門為主。目前，50%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將醫(yī)療污水排入當(dāng)?shù)爻鞘械南滤老到y(tǒng)，有40%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將產(chǎn)生的污水排放到污水處理公司，2%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將產(chǎn)生的污水排放到其他公司，借助其他公司進(jìn)行污水處理，8%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將產(chǎn)生的污水直接排放到江流、湖泊等周邊環(huán)境中。整體而言，中國各地區(qū)的醫(yī)療污水處理率存在差異，尤其是地區(qū)偏遠(yuǎn)的一些衛(wèi)生院，社區(qū)衛(wèi)生中心等，其污水處理率甚至為零。此外，中國60%的醫(yī)院并沒有對具有嚴(yán)重危害性的醫(yī)療廢水進(jìn)行合理處置，忽略了廢水中病毒傳染可能導(dǎo)致的水污染惡性事件。同時(shí)，中國對于醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水管理的綜合評價(jià)方式不夠科學(xué)，整改措施不能客觀地依據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的實(shí)質(zhì)情況進(jìn)行。

競爭格局分析

中國醫(yī)療污水處理可以細(xì)分為環(huán)保行業(yè)中的污水處理細(xì)分子行業(yè)，且醫(yī)療污水處理只占污水處理企業(yè)的20%的營業(yè)收入。因此，分析醫(yī)療污水處理行業(yè)市場競爭格局必須從污水處理行業(yè)的市場競爭格局出發(fā)。

通過對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，目前，中國污水處理企業(yè)大都為中小型民營企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場集中度較低，能夠提供成套醫(yī)療污水處理設(shè)備及系統(tǒng)解決方案的企業(yè)較少。但少數(shù)企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢，在某些細(xì)分市場形成了一定的市場競爭優(yōu)勢。除中國企業(yè)外，歐美企業(yè)憑借強(qiáng)大的技術(shù)、資金支持，占據(jù)高端醫(yī)療污水處理設(shè)備市場，是中國污水處理行業(yè)的重要組成部分。目前，跨國水務(wù)巨頭、國有上市企業(yè)、民營企業(yè)構(gòu)成中國醫(yī)療污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體。